Jolly Jumper (Kjell Inge Brovoll) trakterar munspel och gitarr, sjunger med intensiv stark känsla, där man kan känna av herrar som Little Walter och Sonny Boy.

Big Moe (Jan Erik Moe) har spelat bluesgittar sedan 60-talet och har inspireras av Buddy Guy och Freddy King, då och då tar han även fram mandolinen.Två spelglada trönder som sprider bluesens essens som få kan och på humoristiskt sätt. 

De lyckas skapa en magisk Bluesstämning ....som måste upplevas.